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森科尔达成交易以购买加拿大油砂加入优惠

森科尔达成交易以购买加拿大油砂加入优惠

Suncor CEO and President Steve Williams, April 30, 2015
Suncor Energy Inc.首席执行官兼总裁史蒂夫·威廉姆斯于2015年4月30日在艾伯塔省卡尔加里举行的公司年度大会上向股东致辞。 图片:路透社/托德·科罗尔

加拿大最大的石油生产商森科尔能源公司(Suncor Energy Inc.)周一通过提高其全股票报价达成了收购竞争对手加拿大油砂公司(Canadian Oil Sands Ltd.)的交易,此举标志着合并原油资产长达数月之战的结束。 该交易价值约为42.4亿加元(29.3亿美元),此前几天Suncor的敌意收购未能达到加拿大油砂股东的支持。

加拿大油砂公司股价上涨约11%,而Suncor周一盘中一度下跌约5%。

油砂生产商一直在努力应对全球原油价格暴跌的局面,由于对全球供应过剩的担忧,原油价格已经跌至2003年以来的最低水平。

Suncor现在将为其持有的每股股票向加拿大油砂公司股东提供0.28股Suncor股票,高于最初出价0.25股。 新报价将加拿大油砂价格定为每股8.74加元,比周五两只股票的收盘价溢价近17%。

为了回应敌意收购,加拿大油砂公司采取了一项作为毒丸的股东权利计划,并敦促投资者拒绝这一要约。

加拿大油砂主要投资者西摩舒鲁奇(Seymour Schulich)表示,他对结果感到满意。 “在我们所处的环境中,这是我们所能做的最好的事情。我希望我们有一个更好的环境,但我们没有,”他在接受采访时说。 作为加拿大油砂公司5%股份的拥有者,Schulich参与了交易谈判。 “他们现在将获得绝大多数股份。”

考虑到加拿大油砂的24亿加元债务,该交易价值约为66亿加元。

收购后,森科尔持有亚历山大北部油砂采矿财团Syncrude 12%股权,其中加拿大油砂公司拥有36.7%的股权,将上涨至49%。

“从Suncor的角度来看,有理由将其添加到Syncrude,”CIBC资产管理公司的投资组合经理兼股票副总裁Scott Vali表示。“这是COS的最大股东之一。”有关各方。“

摩根大通和CIBC World Markets是Suncor的财务顾问,而Blake,Cassels&Graydon LLP和Sullivan&Cromwell LLP是其法律顾问。

RBC Capital Markets,Osler,Hoskin&Harcourt LLP和Norton Rose Fulbright Canada LLP为加拿大油砂公司提供咨询服务。

DF King为Suncor提供了代理征求建议,Kingsdale建议加拿大油砂公司。


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